×

Mergers & Acquisitions

Fusioni & Acquisizioni

AGAdvisors partners with our clients in evaluating some of their most strategic and complex decisions. We provide independent, unconflicted advice which makes us uniquely suited to offer a range of advisory services to boards of directors and special committees.

AGAdvisors affianca i propri clienti nella valutazione delle decisioni più strategiche e complesse. Forniamo una consulenza indipendente e priva di conflitti di interesse, che ci rende qualificati per offrire una gamma di servizi di advisory a consigli di amministrazione e comitati speciali.

Our advisory services include mergers, acquisitions and divestitures, spin-offs, joint ventures, fairness opinions and shareholder advisory across all sectors in every major market around the world. We have a strong track record in achieving maximum value for clients in their sale processes. We counsel our clients through all stages of the process as we evaluate strategic alternatives, assess potential acquirers and targets, provide valuation analyses and advise on transaction terms including valuation, structuring, timing and potential financing.

I nostri servizi di advisory includono fusioni, acquisizioni e cessioni, spin-off, joint venture, fairness opinion e consulenza agli azionisti in tutti i settori. Vantiamo una solida esperienza nel massimizzare il valore per i clienti nei processi di vendita. Guidiamo i nostri clienti in tutte le fasi del processo, valutando alternative strategiche, analizzando potenziali acquirenti e target, fornendo analisi di valutazione e prestando consulenza sui termini dell'operazione, inclusi valutazione, strutturazione, tempistiche e potenziali finanziamenti.

Mainly related to acquisitions, disposals, mergers and company reorganizations regarding both majority and minority stakes:

Principalmente legate ad acquisizioni, cessioni, fusioni e riorganizzazioni societarie, riguardanti quote sia di maggioranza che di minoranza:

• Management of competitive sell-side and buy-side processes aimed at maximizing value for our clients
• Specialized expertise in Golden Power sensitive transactions, with deep understanding of strategic sectors and government review processes
• Support in the study and structuring of the deal
• Search for potential industrial and financial partners
• Coordination of due diligence activities
• Preparation of the material to approach potential investors
• Fairness opinions and corporate valuations
• Assistance in negotiating the terms of the transaction
• Assistance in the establishment of contacts, facilitation of relations, assistance in the negotiations with the counterparty

• Gestione di processi competitivi sell-side e buy-side con l'obiettivo di massimizzare il valore per il cliente
• Expertise specializzata su operazioni soggette a Golden Power, con profonda conoscenza dei settori strategici e delle procedure di scrutinio governativo
• Supporto nello studio e nella strutturazione dell'operazione
• Ricerca di potenziali partner industriali e finanziari
• Coordinamento delle attività di due diligence
• Preparazione del materiale per l'approccio ai potenziali investitori
• Fairness opinion e valutazioni d'azienda
• Assistenza nella negoziazione dei termini dell'operazione
• Assistenza nell'instaurazione dei contatti, facilitazione delle relazioni e supporto nelle negoziazioni con la controparte

×

Strategic Advisory & Capital Markets

Advisory Strategico & Mercati dei Capitali

Our Capital Markets team architects and executes customized financing solutions, advising clients across all facets of public and private equity and debt transactions. We address a broad spectrum of strategic needs—including refinancings, growth capital, secondary liquidity, buyouts, platform formation, liquidity enhancement, capital structure optimization, and project financing.

Il nostro team di Capital Markets struttura ed esegue soluzioni di finanziamento personalizzate, assistendo i clienti in ogni aspetto delle operazioni sui mercati azionari e del debito, sia pubblici che privati. Gestiamo un ampio spettro di esigenze strategiche: dai rifinanziamenti al capitale per la crescita, liquidità secondaria, buyout, ottimizzazione della struttura del capitale e project financing.

Our independence and objectivity, coupled with direct, long-standing institutional buy-side relationships, shape our market views and strengthen the quality of our execution. We act flexibly as underwriter, bookrunner, placement agent, or advisor to ensure first-class outcomes.

Fondata su indipendenza e obiettività, la nostra capacità di esecuzione è rafforzata da relazioni dirette e consolidate con primari investitori istituzionali lato buy-side. Operiamo con flessibilità in qualità di underwriter, bookrunner, placement agent o advisor per garantire risultati d'eccellenza.

We engage in direct dialogue with a wide range of institutional investors, including private equity, venture and growth capital, mutual funds, hedge funds, alternative asset managers, bank and non-bank lenders, sovereign wealth, insurance, pension funds, and family offices.

Manteniamo un dialogo diretto e costante con un'ampia rete di investitori istituzionali, tra cui private equity, venture e growth capital, fondi comuni, hedge fund, asset manager alternativi, istituti di credito, fondi sovrani, assicurazioni, fondi pensione e family office.

• Execution of IPO Transactions, Accelerated Bookbuilds (ABB), and Secondary Offerings.
• Options on regulated and non-regulated stock markets.
• Support in the phases of study and structuring of the deal, alongside coordination of due diligence activities.
• Interaction with Supervisory Authorities (i.e. Consob, Euronext).
• Assistance in defining an appealing equity story to approach institutional and non-institutional investors.
• Preparation of marketing materials and comprehensive Roadshows' organization.

• Esecuzione di operazioni di IPO, Accelerated Bookbuilds (ABB) e Offerte Secondarie.
• Opzioni su mercati azionari regolamentati e non regolamentati.
• Supporto nelle fasi di studio e strutturazione dell'operazione, oltre al coordinamento delle attività di due diligence.
• Interazione con le Autorità di Vigilanza (es. Consob, Euronext).
• Assistenza nella definizione di un'equity story accattivante per l'approccio agli investitori istituzionali e non istituzionali.
• Preparazione del materiale di marketing e organizzazione completa dei Roadshow.

By uniting seasoned product specialists with our Capital Structure Advisory partners, we deliver product-agnostic advice. Our clients benefit from absolute continuity, working with the same team of trusted bankers from preparation through successful execution.

Unendo specialisti di prodotto di grande esperienza ai nostri partner di Capital Structure Advisory, offriamo una consulenza "product-agnostic". I nostri clienti beneficiano di una continuità assoluta, lavorando con lo stesso team di banker di fiducia dalla preparazione fino all'esecuzione di successo dell'operazione.

×

Energy Transition & Hedging

Transizione Energetica & Hedging

We provide strategic advisory on energy transition opportunities and sophisticated hedging solutions. Powered by our partnership with Wieldmore, we deliver specialist expertise tailored to modern energy challenges and corporate sustainability goals.

Forniamo consulenza strategica sulle opportunità di transizione energetica e soluzioni di copertura (hedging) sofisticate. Supportati dalla nostra partnership con Wieldmore, offriamo competenze specialistiche studiate per le moderne sfide energetiche e gli obiettivi di sostenibilità aziendale.

×

Wealth Advisory & Management

Gestione & Consulenza Patrimoniale

Through our partnership with Nextam Partners, we offer comprehensive wealth management and advisory services. We focus on high-net-worth individuals, family offices, and entrepreneurs, ensuring wealth preservation, asset allocation, and generational transition are handled with the highest level of care and discretion.

Attraverso la nostra partnership con Nextam Partners, offriamo servizi completi di gestione patrimoniale e consulenza. Ci rivolgiamo a privati high-net-worth, family office e imprenditori, garantendo che la conservazione del patrimonio, l'asset allocation e il passaggio generazionale siano gestiti con il massimo livello di cura e discrezione.